Ленинград, 1967 год. В тёмных переулках у Обводного канала находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, начертанные углём на асфальте. Расследование поручают двум непохожим следователям: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от старого дела о религиозной секте, и капитану милиции Фёдорову, чья личная жизнь запутана из-за чувств к жене лучшего друга. Под давлением начальства эта странная пара должна объединить усилия, чтобы найти связь между жертвами и понять язык маньяка.
Однако с каждым новым преступлением становится ясно, что символы — не просто отметки убийцы, а часть сложного ритуала, который Чубин уже видел в прошлом. Страх перед темнотой и груз вины за невольное убийство мешают майору, а Фёдоров отвлекается на мучительную тайну в своём сердце. В погоне за призраком, который знает город лучше них, следователи начинают подозревать, что маньяк не случайно выбрал именно их — и что следующей жертвой может стать кто-то из их близких.